戈壁創投科技投資 OPEN DAY:產業互聯網時代已經到來

產業互聯網具有技術壁壘、行業壁壘,多巨頭會是常態,行業里也會誕生許多贏家。
2019-08-15 16:59 投資界

依靠流量和人口紅利的消費互聯網時代已是明日黃花,“互聯網下半場”的產業互聯網時代已經到來。2018 年,to B 項目融資額相比2016 年翻了4 倍,而政策利好和科創板紅利的釋放,也讓更多創業者踴躍投身到科技創新的大浪潮中。

8 月14 日,戈壁創投聯合36氪在北京舉辦“戈壁創投科技投資OPEN DAY”,邀請了戈壁創投在科技領域的優秀被投企業代表、戰略合作伙伴以及媒體伙伴,共同探討2019 年中國科技投資領域的機遇與挑戰。

作為中國早期投資機構代表的戈壁創投,從2002 年成立至今,先后在全球投資了近300 家創新企業。早在7 年前,戈壁創投就開始投資布局to B 行業,并在人工智能、智能制造、企業服務等領域取得了不俗的戰績。

過去20 年,中國充分利用了人口紅利和成本紅利快速發展,但這種優勢正在退卻,私募市場正在進行洗牌和轉型,更加趨于理性、更加看重商業模式、更加注重技術和門檻。”戈壁創投管理合伙人朱璘首先分享了戈壁創投對于中國科技投資領域的觀察以及戈壁創投的投資策略。

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朱璘表示,在消費互聯網走到末期的大背景下,產業互聯網市場正在快速增長,而且已經臨近爆發點。以“公有云”行業為例,人才是核心競爭力,人力成本走高會有效倒逼企業進行技術和信息化轉型,需求側在不斷增長;而開源技術的普及和釘釘、企業微信等大平臺生態的開放又給供給側帶來活力。在公有云上,阿里云和AWS 四五年前的收入差距還有20 倍,但去年前者是230 億人民幣,后者是240 億美金,只差一個匯率;而IaaS 市場每年的增速有60%,已經接近趕超美國,這都給企業服務方向的公司帶來很好的發展土壤。

此外,人口結構的變化也一定會加速傳統制造業的轉型,中國的產能大,但人均產效比較低,制造業的信息化、自動化都蘊含著非常大的機會。而5G 時代的來臨又會讓工業互聯網得到有史以來最大的提升,2025 年會有97% 的企業利用AI 做業務,企業上云的數量可能達到85%,企業數據利用率也會超過86%,中國總數據會占到全球數據的28%,企業端數據會非常接近消費端數據,甚至會在2030 年超過消費端——這會是個非常大的風向標,企業對于產品和服務的需求會變得更加強烈,企業服務的多樣性會有質變。

基于這些觀察,朱璘表示,戈壁創投看好的具體方向有:企業服務、物聯網、產業互聯網、機器人,其中機器人不一定是物理形態,利用RPA 這樣的虛擬機器人完成簡單工作會越來越多地出現在生活和工作中。

以 VC 視角來看,朱璘感慨道,過去 20 年中國的科技投資都放在消費互聯網上,以流量和用戶取勝,往往贏者通吃,因此誕生了很多難以突破的巨頭。但產業互聯網具有技術壁壘、行業壁壘,多巨頭會是常態,行業里也會誕生許多贏家。

伴隨著NLP 等技術的發展,人工智能從科研走向了應用,三位戈壁創投在人工智能領域的被投公司CEO 就這一行業進行了分享,探討技術突破、商業落地、以及未來的行業格局。參與的嘉賓包括自動駕駛公司Auto

X CEO 肖健雄,智能投資引擎弘量投資CEO 雷春然;去中心化人工智能計算平臺DeepBrain Chain CEO 何永,由戈壁創投合伙人唐啟波擔任圓桌主持人。

嘉賓們首先就人工智能的基本概念以及各自企業的技術運用進行了分享,“AI 總體分成四個階段”,肖健雄介紹到,“第一是計算機信息化、IT 化,第二是弱AI,第三是強AI、以AI 為主導,第四是通用AI。目前IT 化已經徹底完成,通用AI 還遙遙無期,創投圈火熱的弱AI 和強AI 只是立足點和商業模式不一樣”。Auto X 所做的無人駕駛屬于強AI 行業,科研尤為重要,因此存在發展周期,但門檻也更高。肖健雄表示,大概在3-5 年,無人駕駛AI 就會徹底完成研發,將會是通識AI 來臨前最強的人工智能突破。

“每個領域有自己的AI”,雷春然表示,弘量投資主要將AI 技術應用到金融領域,AI 算法會是團隊的核心,但在商業化拓展時,實務和監管又尤為重要。目前弘量投資主要在投資及顧問兩方面應用AI 技術,與銀行合作提供智能投顧、大數據采集工具等服務。

“AI 進入了快速發展期,不同于互聯網,AI 的技術發展是沒有瓶頸的”,何永認為。2018 年,區塊鏈寒冬下有95% 的公司都死亡了,但DeepBrain Chain 研發并推出了適合于AI 行業的產品。何永表示,區塊鏈的特殊性在于,需要大量投入在底層技術上,才能構建出連接全球算力的網絡,達成GPU 的“共享”,改變AI 行業的云平臺。

從創業者角度,三位嘉賓也給投資人提出了一些判斷AI 企業的建議。何永認為,要從技術和公司兩個層面來看,對AI 應用型公司來說,行業和市占率最為關鍵。雷春然表示,應用方向、人才質量和實踐反饋會是三條重要標準。肖健雄則強調了強AI 領域的核心是人才,算法、工程、戰略必須全面考慮。

作為全球領先的老牌德國制造業企業,博世于1909 年便進入中國市場,中國是博世全球第二大市場,同時也作為戈壁創投的戰略合作伙伴攜手投資創新企業。博世創投投資總監吳姍女士表示,博世創投是基于深科技的專業投資人,在中國市場看好四個方向,包括汽車以及交通出行、工業4.0、物聯網以及人工智能。

思科是全球網絡互聯解決方案的領先廠商,互聯網上近80% 的信息流量經由思科的產品傳遞。思科大中華區副總裁、技術解決方案事業部負責人Robin

Cai表示,思科正在構建一個意圖驅動的網絡,讓AI 和機器學習來管理一個開放的技術架構體系。在中國市場,思科也提供了一個包含五條產品線所有API 的平臺,希望從商業和技術層面培養出一個完整的生態體系。

中國制造2025 戰略將智能制造看作重要方向,我國政府對智能制造的支持力度也越來越大,供給側結構改革、“一帶一路”走出去的國家戰略、工業4.0等政策導向和趨勢都給智能制造帶來利好。在“智能制造技術和應用”的圓桌討論中,戈壁創投合伙人胡唐駿擔任主持人,生產制造協同系統博拉科技CEO 周公爽、協作機器人鎂伽機器人聯合創始人張琰、以及工業掌控云平臺Thingworks CEO 鄭道揆分享了他們對智能制造的思考和判斷。

鎂伽機器人基于自主研發的中樞神經系統,開發了協作機器人,落地于生命科學實驗室自動化、智慧零售自動化以及工業自動化。張琰介紹到,工業機器人以效率優先,但協作機器人需要與人協同工作,最大的差異在于安全性。

博拉科技提供數字化工廠解決方案,利用數據中臺和業務中臺實現雙中臺驅動。周公爽分享到,國內制造業參差不齊,400 萬家規模以上企業,頭部幾十億百億量級的只占1%-2%。大量小微企業的訴求在生產自動化,中部企業開始探索信息化+數字化,頭部企業則希望將十幾個業務系統數據打通做關聯分析——不同維度企業對數字化的訴求截然不同,博拉從中腰部切入,幫助實現生產環節數據化。

Thingworks 的角色是工業領域的智能看板,讓不懂技術的業務人員能靈活使用數據。鄭道揆認為,需要幫助制造業低成本、靈活地從數字化中獲得價值,實際落地中,客戶主要為頭部企業,還希望解決業務標準化問題。

作為工業互聯網領域的創業者,三位嘉賓都感受到了這一方向上的資本熱度。但周公爽也表示,工業企業在前期會保持線性增長,直到產值達到一個億,產品化程度及人均產值提升,在能有快速非線性發展。張琰分享到,應用場景不足的工業機器人本體企業也遇到了資本寒冬,開拓使用范圍非常重要。鄭道揆則認為工業物聯網的市場接受程度明顯上升,市場的高速增長也吸引了更多資本。

在移動互聯網快速下滑的大背景下,投資人和創業者爭先恐后奔赴產業互聯網戰場。一級市場對B 端項目的追捧達到歷史高點,戈壁創投7 年前就開始了對to B 項目的規劃和布局,不僅穩定將每年50% 的投資額放到企業服務領域,點我達和Teambition去年還成功實現了并購退出。

針對“企業服務下半場的機遇與挑戰”,戈壁創投管理合伙人朱璘作為主持人,與智能業務運維解決方案公司云智慧CEO 殷晉、團隊協作工具Teambition CEO 齊俊元、以及在線平面設計平臺創客貼CEO 王寶臣分享了他們的觀察與判斷。

SaaS 領域中,效率工具相比業務工具、通用SaaS相比行業SaaS,在現在這個時間點上孰優孰劣?

齊俊元認為,本質上SaaS 都是在推動企業的信息化轉型,全球有80% 的企業都認為自己在做數據化,但認為自己成功的只有10%。這其中,信息是否足夠透明、員工是否自主使用并融入業務流程、是否離業務足夠近都非常重要。

殷晉則表示,從工具角度來看,云智慧是國內第一個提出業務運維的公司,在實現業務串聯之前,企業服務的客單價停留在2-30 萬,實現之后卻能突破到百萬甚至千萬。重點是要站在用戶的角度思考問題,兼顧公司客戶的價值需求以及員工用戶的使用需求。而在行業方面,通用型平臺級SAAS 屬于BAT,垂直行業存在大量新機會,也能出現很多百億美金市值的公司。

王寶臣認為,國內外的SaaS 環境截然不同。國外有使用基礎,大多是緩慢過渡;國內則是快速增長,甚至可以拿to C 的方式做to B。創客貼在設計這一垂直方向上偏通用,發展思路有二:把價值做厚,打通前后環節;以及發揮人群價值,與其他平臺合作來彌補通用化導致的行業不精準問題。

從創業者角度來看,三位嘉賓都認為中國企業服務市場已經走到了高速發展的節點。齊俊元認為,積累了成熟團隊、市場接受度變高、中國又存在巨大的增量市場,企業服務“會很快很快地長起來”。“下半場是好事”,殷晉表示,快速增長資本的模式沒有了,生產資料的投入不再能帶來高速增長,所有的企業都必須用數字化提升效率,這樣的情況反而會讓to B 企業真正成長,房產、交通、基建等大規模投資的領域也都開始重視信息技術。王寶臣則分享到,與消費者市場一樣,企業服務也要思考如何去做下沉市場,一線城市和三、四線城市的企業需求完全不同,需要多維度組合相應服務。在客戶中扎得越深,越能在下半場獲得豐厚利潤。


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